L'histoire se passe dans un royaume où hommes(femmes)-chats et hommes(femmes)-chiens cohabitent. Waffle rencontre la jeune Alicia qui vient de perdre ses parents. Pour la consoler, il lui offre un pendentif avec un magnifique cristal bleu. Plusieurs années s'écoulent dans ce monde constituées d'îles flottant dans le ciel. Waffle est maintenant un jeune policier et commence ses vacances. Malheureusement pour lui elles s'arrêtent là car une bande nommée les « Chats Noirs » attaquent l'île de Resaca. En allant enquêter là-bas, il devra attraper plusieurs chatons qui cause des dégats et rencontre finalement les personnes responsables de tout cela. La surprise est au rendez-vous : La chef n'est autre que Alicia, accompagnée de ses deux « s½urs », Flare et Stair. Elles sont à la recherche des cristaux. Fool veut les cristaux et n'hésite donc pas à manipuler les Chats Noirs. Il leur a fait croire que cela aidera les hommes-chats à créer un nouveau monde où ils pourront vivre en paix, loin des hommes-chiens. Ce que les trois jeunes filles-chattes ignorent, c'est que ces cristaux en fait renferment le pouvoir d'invoquer le Dieu Géant d'acier, un être puissant et incontrôlable qui a détruit le monde autrefois. Waffle tentera donc de les arrêter même s'il ne peut s'empêcher aux bons moments passés avec Alicia autrefois.